Créer un utilisateur API

Attention : fonctionnalité réservée exclusivement à l'usage de l'extension CRM externe.

L'une des fonctionnalités de l'extension CRM externe permet aux utilisateurs n'ayant pas accès à Unified d'accéder à l'historique Unified des dossiers d'un contact. Cet accès se fait depuis le système d'information de l'entreprise, en appelant une adresse URL pointant sur le serveur Unified.

Pour qu'Unified autorise l'accès à cet historique, il est obligatoire de créer un utilisateur API puis de générer un jeton d'authentification lui donnant les droits d'accès. Ce jeton est utilisé dans l'URL d'appel.

Remarque : seuls quelques champs de l'onglet Propriétés de la fiche sont utiles. Les onglets Signatures, Profil temps réel, Niveau de compétence et Niveau de langue n'ont pas besoin d'être renseignés.

Dans l'onglet Administration, cliquez sur le menu Tenants > Utilisateurs.
Cliquez sur le bouton Nouvel utilisateur.
Sélectionnez obligatoirement le type API.

Renseignez les informations suivantes :

Civilité (obligatoire)

Sélectionnez, dans la liste proposée, la civilité de l'utilisateur API (Monsieur par défaut). Les civilités sont prédéfinies en dur dans le système. Il n'est pas possible d'en créer.

Nom/Prénom (obligatoire)

Renseignez le nom de famille et le prénom du compte utilisateur API.

Saisissez un identifiant de 50 caractères maximum. L'utilisateur devra le renseigner lors de sa connexion à Unified. Chaque login doit être unique.

Token

Ce champ affiche le jeton d'authentification du compte utilisateur API, une fois qu'il a été généré par simple clic sur le bouton correspondant (accessible uniquement en modification de la fiche).

E-mail (obligatoire)

Renseignez l'adresse e-mail du compte utilisateur API.

Mot de passe/Confirmer le mot de passe

Sans objet.

E-mail (obligatoire)

Renseignez l'adresse e-mail du compte utilisateur API.

Téléphone

Sans objet.

Adresse

Sans objet.

Ville

Sans objet.

Fuseau horaire (obligatoire)

Sélectionnez, dans la liste proposée, la région et la ville du fuseau horaire sur lequel Unified doit se baser.

Langue (obligatoire)

Sélectionnez, dans la liste proposée, la langue d'affichage des interfaces Unified pour cet utilisateur.

Profil de traitement (obligatoire)

Sans objet. Laissez la valeur sélectionnée par défaut.

Profil de traitement Chat

Sans objet. Laissez la valeur sélectionnée par défaut.

Groupe

Comme cet utilisateur n'est pas destiné à avoir le profil agent, laissez le champ vide.

Validité du/au

Renseignez la période de validité du compte utilisateur. La date du début est, par défaut, la date du jour. Vous pouvez soit saisir les dates dans les champs correspondants, au format JJ/MM/AAAA, soit les sélectionner via le calendrier.

Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur le bouton Modifier () situé sur la ligne de l'utilisateur API tout juste créé.
Cliquez sur le bouton Générer un nouveau token.

Le jeton d'authentification de l'utilisateur API est généré automatiquement.